de Guizelin Patrimoine et Conseil

Notre approche dans la gestion de votre patrimoine :                     

 PRE-DIAGNOSTIC PATRIMONIAL

 

CONSEIL

INVESTISSEMENT

FINANCIER


Détermination des objectifs

Définition du profil d’investisseur
Détermination d’une allocation d’actif optimale
Sélection des meilleurs supports
Choix de la meilleure enveloppe fiscale

INVESTISSEMENT

IMMOBILIER

 


Détermination des objectifs
Définition du profil d’investisseur
Détermination du support immobilier
Détermination du mode de gestion
Choix de la meilleure enveloppe fiscale

ORGANISATION

PATRIMONIALE


Détermination des objectifs
Protection de la famille
Organisation de la transmission de ses biens
Optimisation fiscale de son patrimoine
Optimisation civile de la détention de son patrimoine

SOLUTIONS



PRODUITS FINANCIERS



Sélection des contrats adaptés

Négociation optimale des frais
     

INVESTISSEMENTS

IMMOBILIERS

Détermination du cahier des charges
Sélection de biens immobiliers adaptés
Négociation optimale de l’investissement

 

ACTES PATRIMONIAUX

         
Travailler en inter-professionnalité avec l'expert comptable, le juriste, le fiscaliste, le notaire

SUIVI

CONSEIL PATRIMONIAL 

ANNUEL

         
Suivi des préconisations / arbitrages
Newsletters

CONSEIL PATRIMONIAL

ANNUEL

                
Suivi des préconisations
Newsletters

CONSEIL PATRIMONIAL 

ANNUEL

                
Optimisation civile et fiscale du patrimoine privé
Newsletters