Page 1 of 5 PRE-DIAGNOSTIC PATRIMONIAL - de Guizelin Patrimoine et Conseil Please complete all required fields! REALISEZ VOTRE PRE-DIAGNOSTIC PATRIMONIAL EN LIGNE VOS OBJECTIFS PROTEGER VOTRE CONJOINTPREPARER VOTRE RETRAITEDEFISCALISERTRANSMETTRE VOTRE PATRIMOINE OPTIMISER LA GESTION DE VOTRE PATRIMOINE PROFESSIONNELEntrée non valide Pour une meilleure analyse patrimoniale, veuillez cocher vos objectifs principaux. Une réponse est obligatoire, plusieurs choix sont possibles LA PROTECTION DE VOTRE CONJOINT CONSEIL EN INVESTISSEMENT Assurance-vie Pep Assurances Assurance-décès Assurance Homme clé Dépendance Entrée non valide CONSEIL EN INVESTISSEMENT - Plusieurs réponses possibles CONSEIL EN ORGANISATION PATRIMONIALE Donation au dernier vivant Communauté universelle Attribution intégrale Legs Préciput Faculté d’acquisition ou d’attribution Tontine Société civile Démembrement croisé de parts Legs graduels et résiduels Entrée non valide CONSEIL EN ORGANISATION PATRIMONIALE - Plusieurs réponses possibles PREPARER VOTRE RETRAITE CONSEIL EN INVESTISSEMENT Assurance-vie PEP Contrat de capitalisation Plan d’Epargne en Actions (PEA) Madelin Retraite PERP PERCO Immobilier locatif d’habitation SCPI de rendement (bureaux, commerces,…) Immobilier géré (statut de loueur en meublé LMP et LMNP) Placements de diversification (foncier, forêts, hôtels)Entrée non valide CONSEIL EN INVESTISSEMENT - Plusieurs réponses possibles CONSEIL EN ORGANISATION PATRIMONIALE Viager Vente de la nue-propriété Achat d’usufruit temporaire Entrée non valide CONSEIL EN ORGANISATION PATRIMONIALE - Plusieurs réponses possibles DEFISCALISER CONSEIL EN INVESTISSEMENT Assurance-vie avec participation bénéficiaire différée Déficit Foncier Duflot Immobilier FCPI / FIP Girardin Industriel Girardin Logement Location Meublée Malraux Monuments Historiques PERP Madelin Retraite Souscription au capital de PME SOFICA Forêts, Foncier agricole et viticole Entrée non valide CONSEIL EN INVESTISSEMENT PATRIMONIAL - Plusieurs réponses possibles CONSEIL EN ORGANISATION PATRIMONIALE Opter à l’IS Donation Donation d’usufruit temporaire Pacte Dutreil Baux long terme Groupements fonciersAchat en démembrement de propriétéEntrée non valide CONSEIL EN ORGANISATION PATRIMONIALE - Plusieurs réponses possibles TRANSMETTRE VOTRE PATRIMOINE CONSEIL EN INVESTISSEMENT Assurance-vie PEP Investissements éligibles à la loi Dutreil Entrée non valide CONSEIL EN INVESTISSEMENT - Plusieurs réponses possibles CONSEIL EN ORGANISATION PATRIMONIALE Rédaction adaptée des clauses bénéficiaires de contrats d’assurance-vie Don manuel Présent d’usage Donation graduelle Donation résiduelle Donation-partage Testament Société civile Démembrement de propriété Entrée non valide CONSEIL EN ORGANISATION PATRIMONIALE - Plusieurs réponses possibles OPTIMISER LA GESTION DE VOTRE PATRIMOINE PROFESSIONNEL CONSEIL EN INVESTISSEMENT Assurance Homme clé Madelin Epargne salariale Girardin IS Valorisation de la trésorerie structurelle de l’entreprise(sicav, contrat de capitalisation, usufruit de parts de scpi,…) Entrée non valide CONSEIL EN INVESTISSEMENT - Plusieurs réponses possibles CONSEIL EN ORGANISATION PATRIMONIALE Optimisation du statut du dirigeant Optimisation du statut du conjoint Optimisation de la rémunération du dirigeant Optimisation de la détention des locaux professionnels Donation après création d’une holding Donation de titres avec réserve d’usufruit Transmission de titres (loi Dutreil) Entrée non valide CONSEIL EN ORGANISATION PATRIMONIALE - Plusieurs réponses possibles PRECISEZ SI VOUS AVEZ UNE PROBLEMATIQUE SPECIFIQUE A PRENDRE EN COMPTE UNION LIBREFAMILLE RECOMPOSEEENFANT HANDICAPEABSENCE DE DESCENDANCEAUTREEntrée non valide Pour une meilleure analyse patrimoniale, veuillez cocher LA PROBLEMATIQUE spécifique à votre situation.La réponse n'est pas obligatoire, plusieurs choix sont possibles SI AUTRE PROBLEMATIQUE, PRECISEZ VOTRE REPONSE Entrée non valide VOS COORDONNEES Afin de vous apporter le meilleur service, merci de renseigner le détail complet de vos coordonnées. Civilité MademoiselleMadameMonsieurEntrée non valide Nom Entrée non valide Prénom Entrée non valide Téléphone Entrée non valide Adresse e-mail Entrée non valide Confirmation e-mail Entrée non valide VOTRE ADRESSE Adresse Entrée non valide Code postal Entrée non valide Ville Entrée non valide Code de sécurité (saisie en minuscule) ActualisationEntrée non valide