de Guizelin Patrimoine et Conseil

 

  NEWSLETTER DU 2ème TRIMESTRE 2024

 

Le cabinet de Guizelin Patrimoine et Conseil

 PRE-DIAGNOSTIC PATRIMONIAL

Le cabinet de gestion de patrimoine à Reims, de Guizelin Patrimoine et Conseil a été créé en 2005

par Philippe de Guizelin après 12 ans d'expérience dans les fonctions de conseiller d'entreprise, puis de responsable des conseillers d'entreprise et enfin de responsable du département Conseil, au sein de deux centres de comptabilité et de conseil auprès de clients agriculteurs, viticulteurs, artisans, commerçants et chefs d'entreprise. Philippe de Guizelin est titulaire (2006) du Diplôme d'Etudes Supérieures en gestion de patrimoine de l'Université de Clermont-Ferrand.

L'expérience et le cursus universitaire ont permis de constater que :
  •  Les besoins en Conseil Patrimonial dans le domaine privé et professionnel sont importants et croissants (optimisation, préparation de la retraite, protection de la famille, transmission du patrimoine,…)
  • L'approche patrimoniale globale est nécessaire pour prendre en compte les différents aspects (humains, financiers, civils, fiscaux) sans les réduire à une économie d'impôts ;
  • La dimension relationnelle à établir est un élément déterminant pour que s'instaure une confiance réciproque ;
  • Le besoin d'un interlocuteur fiable, s'inscrivant dans la durée, est fort.
Notre charte :
  • Un Conseil personnalisé, matérialisé par écrit préalable à toute solution ;
  • Une totale indépendance des solutions proposées : nous sommes multi produits et multi fournisseurs ;
  • Une sélection rigoureuse de produits immobiliers et placements auprès de 25 fournisseurs ;
  • Un suivi de proximité : votre interlocuteur restera le même dans la durée ;
  • Une tarification adaptée
Notre métier de conseiller patrimonial s'exerce avec des obligations spécifiques

LES METIERS

LES OBLIGATIONS

Conseil en Investissement Financier (CIF)

Cette activité, régie par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, le Code Monétaire et Financier et les lois, décrets et ordonnances s'y rattachant, est exercée sous couvert de l'enregistrement n° 07 005 341 auprès de l’Orias, consultable sur le site www.orias.fr, membre de la CNCIF association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Cette activité bénéficie d'une responsabilité civile professionnelle, auprès de MMA Entreprise, 14 Bd Marie et Alexandre Oyon, 72030 LE MANS

Courtier en Assurances

Cette activité, régie par le Code des Assurances et les lois, décrets et ordonnances s'y rattachant, est exercée sous couvert de l'immatriculation n° 07005341 auprès de l'ORIAS, consultable sur le site www.orias.fr, sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel - ACP, 4place de Budapest, CS 92459, 75346 Paris Cedex 9.Cette activité bénéficie d'une responsabilité civile professionnelle et d’une garantie financière conformément à l’article L512-7 du Code des Assurances auprès de MMA Entreprise, 14 Bd Marie et Alexandre Oyon, 72030 LE MANS.N'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs compagnies d'assurance, nous vous informons que nous fondons notre conseil sur l’analyse des contrats du marché gérés par différentes compagnies.
 

Transactions Immobilières

Cette activité, régie par la loi n° 70-9 du 02 janvier 1970 dite loi Hoguet et les lois, décrets et ordonnances s'y rattachant, est exercée sous couvert de la carte professionnelle CPI 5102 2018 000 030 282 délivrée par la CCI de la Marne.
Cette activité bénéficie d’une garantie financière conformément à l’article 35 modifié du décret 72-678 du 20 juillet 1972 de 110  000 € auprès de MMA Entreprise, 14 Bd Marie et Alexandre Oyon, 72030 LE MANS

 

Membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers (CNCIF) sous le n°D006943 depuis le 04/04/2006.

de Guizelin Patrimoine et Conseil bénéficie d’une garantie en responsabilité professionnelle conforme aux articles L341-5 et L541-3 du Code Monétaire et Financier et l’article L512-6 du code des Assurances auprès de MMA Entreprise, 14 Bd Marie et Alexandre Oyon, 72030 LE MANS

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique à destination interne au cabinet.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à de Guizelin Patrimoine et Conseil 2 rue Léon Patoux CS 50001 51664 Reims cedex. Numéro d'enregistrement CNIL 1768056 V 0

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.