Un conseil adapté, des solutions d'investissements diversifiées :
|
CONSEIL EN ORGANISATION PATRIMONIALE - Audit Placements Financiers - Audit Immobilier : IR ?, IS ? SCI ? LMNP ? LMP ? - Audit optimisation de la gestion des contrats d'Assurance Vie - Audit prévoyance - Audit Organisation la Transmission de son Patrimoine - Audit Optimisation sa fiscalité |
IMMOBILIER Sélection de biens immobiliers par rapport à un cahier des charges préalable, dans des dispositifs fiscaux adaptés : LMNP, Déficit Foncier, LMP.. Foncières cotées Sélection de SCPI diversifiées : différents fournisseurs, localisation variée des investissements, plusieurs secteurs d'activité, table de capitalisation Financement de promotion immobilière |
ASSURANCE VIE Choix des contrats - Fournisseurs sélectionnés - Allocation à établir et à faire évoluer en fonction des objectifs de l'épargnant - Unités de compte du moment à privilégier : - Fonds Flexibles - SCI, OPCI, SCPI - Fonds Immobiliers Cotés - Fonds actions, exposition internationale, thèmes : environnement, santé, intelligence artificielle en versements programmés. - Fonds Or Contrats Spécifiques : - Contrat à participation aux bénéfices, différée. - Contrat de droit Luxembourgeois |
|
DEFISCALISATION ET EPARGNE RETRAITE - Girardin Industrie - Epargne salariale PEE - PERCO - PER
|
PREVOYANCE
- Contrat Homme Clé - Contrat d'Associés - Assurance Décés - Assurance Invalidité - Assurance Incapacité
|
DIVERSIFICATION -Fonds Obligations Entreprises non cotées - Private Equity : - Portefeuille de participations en capital investissement - Fonds investissements dans des PME Européennes à fort potentiel - Groupements Fonciers Viticoles, marché secondaire - Trésorerie structurelle d'entreprise |
|